Lo scorso 23 dicembre è stata perfezionata la cessione di un portafoglio sofferenze di circa 800 milioni di euro tramite la cartolarizzazione multi-originator denominata Pop Npls 2021, originata da dodici banche che hanno partecipato all’operazione coordinate dalla Luigi Luzzatti s.c.p.a. Per l’operazione verrà a breve richiesta la garanzia dello Stato Italiano GACS sulla tranche dei titoli senior emessi dal veicolo di cartolarizzazione Luttazzi e sottoscritti dalle banche partecipanti.
Nell’ambito di un più ampio programma di interventi sui crediti deteriorati e in linea con la strategia di derisking e di miglioramento della qualità degli attivi, la Banca di credito popolare ha ceduto crediti in sofferenza per un valore contabile al 31 dicembre 2020 per oltre 60 milioni di euro.
L’operazione è stata coordinata dalla Luigi Luzzatti s.c.p.a. – società consortile che raggruppa 19 banche popolari; accanto alla Luzzatti, J.P. Morgan, alla quale è stato affidato il ruolo di arranger e placement agent dei titoli emessi, Banca Akros in posizione di coarranger, l’advisor finanziario Kpmg Advisory, Zenith Service e doValue, che hanno assunto il ruolo rispettivamente di master servicer e di special servicer.