Economia

Pirelli presenta domanda di quotazione a Milano, in borsa fino al 40% del capitale

MILANO - Pirelli ha presentato formalmente domanda di ammissione alla quotazione a Borsa Italiana. L’Ipo consisterà, si legge in una nota, in un’offerta al...

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MILANO - Pirelli ha presentato formalmente domanda di ammissione alla quotazione a Borsa Italiana. L’Ipo consisterà, si legge in una nota, in un’offerta al pubblico in Italia e un collocamento istituzionale. Sarà Marco Polo International, che attualmente detiene il 100% del capitale sociale della società, a mettere in vendita le azioni che, si stima, potrebbe arrivare fino a una quota del 40%. Ad oggi, ricorda una nota, Il capitale sociale di Marco Polo è detenuto per il 65% da Spv Lux, controllata indirettamente da ChemChina, per il 22,40% da Camfin, controllata indirettamente da Marco Tronchetti Provera e partecipata da UniCredit e da Intesa Sanpaolo, e per il 12,60% dai russi di Long Term Investments Luxembourg.(ANSA). L’offerta prevede che Pirelli assuma impegni di lock-up, «in linea con la prassi di mercato per questo tipo di operazioni, per un periodo di 180 giorni dalla data di avvio delle negoziazioni», prevista «nel mese di ottobre, compatibilmente - precisa la nota - con le condizioni di mercato» e dopo il via libera di Borsa Italiana e l’approvazione del Prospetto da parte della Consob. Marco Polo invece assumerà impegni di lock-up per un periodo di 180 giorni rispetto alle azioni possedute indirettamente da LTI e di 365 giorni per le restanti azioni possedute indirettamente da SPV Lux e da Camfin. Nell’ambito della quotazione, Banca IMI, J.P. Morgan e Morgan Stanley agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, mentre BNP PARIBAS, BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs International, HSBC, Mediobanca e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di Joint Bookrunner. Banca IMI agisce inoltre in qualità di Sponsor ai fini della quotazione delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario e di Responsabile del collocamento nell’ambito dell’offerta pubblica. Lazard agisce in qualità di advisor finanziario.

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Il Mattino